🗂️ 案件制服務業專用・客製化 CRM

客戶追蹤、分級、請款，
照你的流程客製

幫你把追客戶、開發進度、頭尾款請款、聯繫記錄整合成一套系統。完全照你的業務邏輯客製，不是套一個制式模板應付了事。

📋 開發狀態管理 🏷️ 客戶分級 💰 請款進度追蹤 🔔 當日跟進提醒

👉 範例CRM網頁（開新分頁）

這套系統本來就能做什麼

下面是範例版本內建的功能，客製化就是照你的業務邏輯調整這些邏輯，或是加你需要的新功能。

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開發狀態管理

初步接洽、提案中、已開報價、已簽約、慢慢跟進、不需再追，案件卡在哪一步一目了然。

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客戶分級

依預算與合作意願分 S / A / B / C，優先跟進高價值客戶，不浪費時間在不會成交的名單上。

💰

請款進度追蹤

頭款、尾款拆分金額，發票開立狀態、進帳日期都能記錄，收款狀況一次看清楚。

🔔

當日跟進提醒

聯繫記錄裡寫進今天的日期，系統自動標紅提醒，不會漏掉該回覆的客戶。

📊

月度成交彙總

篩選當月已簽約案件，自動算出合約總額與已收款金額，業績一目了然。

💾

資料匯出備份

一鍵匯出 JSON 備份，資料不綁死在單一裝置，換電腦也能繼續用。

客製化報價

依你的需求複雜度分三層，都是一次性費用，含部署上線與操作教學。

輕量客製

NT$1,000

欄位、開發狀態、分級名稱依你的業務調整
套用你的品牌色與文字
部署上線＋操作教學

最多人選

功能客製

NT$3,000

輕量客製項目全部包含
新增你需要的功能（例如報價單匯出、合約範本、自訂提醒規則）
部署上線＋操作教學

雲端化客製

洽談後報價

Google 帳號登入
資料存雲端資料庫，不綁單一裝置
多人／多裝置共用同一份客戶資料

合作流程

LINE 私訊告知需求

告訴我你的業務流程與想客製的部分，越詳細我越能報準確的價格。

確認客製範圍與報價

依你的需求對應到三層報價其中一種，確認後開始製作。

客製開發

依討論結果調整欄位、外觀、功能，或串接雲端資料庫。

交付與教學

提供部署好的系統，並教你怎麼操作與維護，之後有需要也能再談客製。

常見問題

我完全不懂技術，可以用嗎？

可以。系統做好之後我會提供操作教學，你只要會打字使用一般網頁表單就能上手，不需要任何程式背景。

資料存在哪裡，安全嗎？

輕量客製與功能客製版本，資料存在你自己的瀏覽器內，不會上傳到任何第三方伺服器。如果需要多人共用或雲端存取，屬於雲端化客製，會另外說明資料存放與安全機制。

客製完成後可以再加功能嗎？

可以，之後想加新功能或調整流程，都能再談客製，不是做完就結束。

客戶追蹤、分級、請款，照你的流程客製